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6月1日晚间重要行业研究汇总(附股)

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2020-06-01 18:01
摘要:我们看好资本市场改革持续推进带来券商业绩提升的α收益,也看好积极的财政政策与主动作为的货币政策共振营造的宽松环境带来的券商β收益。当前龙头券商2020E整体PB估值1-1.3倍(中信

我们看好资本市场改革持续推进带来券商业绩提升的α收益,也看好积极的财政政策与主动作为的货币政策共振营造的宽松环境带来的券商β收益。当前龙头券商2020E整体PB估值1-1.3倍(中信存在一定龙头溢价),处于估值低位,建议关注龙头企业:中信证券(600030.SH)/(06030.HK)、中金公司(03908.HK)、华泰证券(601688.SH)/HTSC(06886.HK)、国泰君安(601211.SH)(/ 02611.HK)、海通证券(600837.SH)(/ 06837.HK)、招商证券(600999.SH)/(06099.HK)等……【点击查看全文】
电子行业:OPPO发力自主芯片 关注6股
我们建议可在近期更多关注新基建中基站PCB领域,建议关注PCB企业深南电路和沪电股份。考虑到大基金二期已经进入到实质上投资阶段,中国作为全球最大的电子消费市场,预计国内半导体的扶持政策会继续加码,半导体板块建议关注存储厂商兆易创新,IC设计公司紫光国微,封测厂商长电科技、晶方科技、通富微电和华天科技……【点击查看全文】
文化行业:关注游戏版块催化 看好8股
投资策略: ①强烈关注高景气度游戏板块,Q3 或迎来新产品周期。各大游戏厂商积极布局 Q3 新游戏,如腾讯暑期上线 DNF 手游;A 股重点关注三七互娱。 ②新增关注二次元新经济板块:B站用户持续高增长,带动二次元出圈。关注B站后续手游,或成为二次元界的 “腾讯”;A 股重点关注宝通科技。 ③主题板块:广电主题(歌华有线)、头条主题(省广集团、凯撒文化、富春股份)……【点击查看全文】
通信行业:腾讯计划5年5000亿加码新基建布局 关注6股
5月26日腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布,腾讯未来五年将投入 5000 亿,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G 网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。具体来看,腾讯将在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设,还将充分调动内部顶级科研专家和实验室资源,积极与国内外顶尖高校合作,搭建科研平台,加强产业研究和人才培养,投入重大科技攻关,积极参与制定行业标准。腾讯此举发力明确,有望引领 IDC、云计算等新基建细分行业的发展。建议关注:中兴通讯、中际旭创、紫光股份、华工科技、剑桥科技、千方科技……【点击查看全文】
机械行业:工程机械基本面强劲 关注5股
国内工程机械产业链成熟且竞争力强,未来国内周期性比上轮弱、海外发展空间广阔,仍按单纯周期股估值偏低,投资建议:继续关注龙头主机厂三一重工、徐工机械、中联重科,核心零部件恒立液压、艾迪精密,塔机租赁龙头建设机械……【点击查看全文】
新能源汽车:大众加速在华新能源布局 关注9股
我们看好:1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750,电新组覆盖)、岱美股份(603730)、宁波华翔(002048)、华域汽车(600741)、富奥股份(000030);2)进入大众的主要电池供应商 LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。此外,我们看好能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)……【点击查看全文】
电子元器件:静待全球需求复苏 关注4股
投资建议:维持行业评级“落后大市-A”,Q2 疫情影响的不确定性风险仍在持续释放,海外逐渐复工复产,但供需恢复正常仍需时日,建议保持谨慎。6 月策略,消费电子短期内需求无法如期恢复,PC 有旺季提前的行情;半导体方面,行业回升周期受短期干扰拉长,建议关注订单能见度较好的封测厂商。显示面板短期内供给关系再次失衡,而安防则稳步推进。未来一个季度,我们关注受疫情影响较小的板块,消费电子可穿戴设备和 PC 相关产业链,半导体关注封测厂以及安防板块,个股方面,关注上半年业绩确定性较高的标的,重点关注为立讯精密(002475)、长电科技(600584)、长盈精密(300115)、莱宝高科(002106)和海康威视(002415)……【点击查看全文】
食品饮料:看好可选消费持续回暖 关注5股
建议关注标的:高端白酒方面首推茅 台五粮液,重点关注泸州老窖整体改善时点,次高端方面关注古井贡,汾酒,洋河,今世缘,口子窖及大众酒龙头顺鑫农业。乳制品关注新乳业,光明乳业。啤酒行业看好流通渠道占比较高的珠江啤酒,以及吨酒价持续改善的青岛啤酒……【点击查看全文】
建筑装饰:装配式装修驶入快车道 关注6股
今年前五月专项债已累计发行 2.15 万亿,前三批专项债已接近发行完毕,年度未发行量约 1.60万亿,预计接下来发行节奏将放缓,赶工节奏加快。基建板块估值仍处低位,全年增长确定性较高,配置价值凸显。个股关注:关注钢构加工龙头鸿路钢构、精工钢构,设计龙头苏交科、中设集团,基建央企中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国交建,以及园林企业东珠生态,建议关注装饰企业金螳螂、亚厦股份、全筑股份……【点击查看全文】
农林牧渔:重点关注养殖板块 看好5股
养殖板块:重视猪价反弹。1)生猪:上周生猪市场明显反弹,全国 22 省市生猪出场均价上涨至 29.23 元/公斤,周环比涨幅 5.9%。我们维持二季度猪价高位运行,行业二季度业绩继续高速增长的判断不变,继续看好养猪板块。个股方面,自上而下,从防控优势主线,重点关注天康生物、牧原股份、新希望。自下而上,从基本面改善主线,关注金新农,正邦科技、唐人神。2)白鸡:上周,主产区鸡价和苗价继续调整。中期来看,受益于猪价反弹和 7、8 月份需求回暖,禽类产品价格有望反弹。在产业一体化经营加速和行业盈利稳定性增强的背景下,板块估值中枢有望上移。个股方面,重点关注圣农发展、禾丰牧业……【点击查看全文】
食品饮料:大市场孕育多赛道机遇 关注2股
投资建议与投资标的: 调味品赛道作为大众消费品,兼具确定性与盈利双高特点,一方面行业规模效应强,龙头规模带来的生产端及销售端护城河难破,建议关注海天味业(603288,未评级),另一方面国内辽阔幅员带来地区经济发展及消费存在差异,提供新进入者切入及在细分行业成长机遇,看长市场格局将大概率呈现一超多强,建议关注千禾味业(603027,未评级)、中炬高新(600872,未评级)……【点击查看全文】
计算机行业:中移动集采国产服务器占比超21% 关注9股
继中国电信之后,中移动服务器集采国产芯片占比超 21%,行业口信创推进超预期不断得到验证,6 月份党政口信创招标也有望开启,鲲鹏产业链由于备货较足中短期并不受影响,关注神州数码、太极股份、中科曙光、中国软件、中国长城、诚迈科技、东方通、卫士通等细分龙头;证券 IT:上交所称将适时推出科创板做市商和 T+0,带来行业增量需求,关注恒生电子等;云计算:疫情推动,中长期看云化会加速,关注金山办公、广联达、用友网络、优刻得、金财互联、深信服、浪潮信息等;医疗信息:发改委和网信办联合发文首提推进互联网医院首诊制,关注卫宁健康、创业慧康等。其它关注网安:拓尔思(招标数据显示订单恢复快速增长)、启明星辰、美亚柏科、格尔软件、中新赛克;车联网:千方科技、中科创达……【点击查看全文】
通信行业:5G长期向上趋势不改 关注6股
投资建议:核心资产龙头价值凸显,5G的大规模建设刚刚开始,中国移动和中国广电的5G合作落地将带来新一轮5G基站建设需求,未来科技竞争将进一步加速国内5G的发展,道路曲折但总向前,核心资产龙头仍是投资重点。关注标的包括中兴通讯(000063.SZ)、光环新网(300383.SZ)、新易盛(300502.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)、移远通信(603236.SH)、剑桥科技(603083.SH);受益标的包括:浪潮信息(000977.SZ)……【点击查看全文】

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