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6月29日晚间重要行业研究汇总(附股)

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2020-06-29 18:02
摘要:我们认为养殖链高景气度行业主要看公司核心量增,以及部分受疫情影响行业的景气回升。种植链的行情还因主要以结构性为主,有技术壁垒的农资(如种子),及优质品种(优质稻)的相关

我们认为养殖链高景气度行业主要看公司核心量增,以及部分受疫情影响行业的景气回升。种植链的行情还因主要以结构性为主,有技术壁垒的农资(如种子),及优质品种(优质稻)的相关企业将会享受行业的红利……【点击查看全文】
有色金属:铜精矿持续偏紧利好铜价 关注6股
投资建议与投资标的 铜:建议关注拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业:江西铜业(600362,未评级)紫金矿业(601899,未评级)、云南铜业(000878,未评级),以及锂电池铜箔生产企业:嘉元科技(688388,未评级)、诺德股份(600110,未评级)等。 钢:普钢方面,建议关注区位优、成本管控强、分红水平高的长材龙头:方大特钢(600507,未评级)、三钢闽光(002110,未评级);特钢方面,建议关注国内中高端特钢龙头: 中信特钢(000708,买入)、ST 抚钢(600399,未评级)。 金:建议关注行业龙头:紫金矿业(601899,未评级)、山东黄金(600547,未评级)等。 小金属:建议关注锂电上游锂、钴磁材标的:赣锋锂业(002460,未评级)、华友钴业(603799,买入)(东方证券新能源汽车产业链团队覆盖)、正海磁材(300224,未评级)……【点击查看全文】
基础化工:有机硅下游产品价格上涨明显 关注4股
当前国内有机硅企业开工仍处于低位,后期仍有缩量预期,同时企业库存低位,市场挺价心态较为一致,而有机硅下游产品的跟涨,有助于 DMC 价格上涨持续性。投资策略及组合:建议继续关注行业优质白马龙头及成长属性较强的公司,本周关注投资组合:扬农化工、华鲁恒升、新和成、利尔化学、万润股份各 20%……【点击查看全文】
医药生物:医药常规需求将加速恢复 关注9股
投资组合及关注标的。医药产业目前进入深层次转型期,创新药、拥有技术难度的高壁垒产品将成为大势所趋,创新体系完备、短期迎来收获、创新产业链相关企业最有望受益。我们重点看好以下投资组合:(1)创新药组合:恒瑞医药、中国生物制药、石药集团、金斯瑞生物科技、百济神州、丽珠集团;关注标的:翰森制药、信达生物-B、君实生物-B、复宏汉霖-B、康方生物-B;(2)进口替代组合:迈瑞医疗、微创医疗、爱康医疗;关注标的:南微医学、万孚生物、启明医疗-B、沛嘉医疗-B;(3)国际化:药明康德、药明生物;(4)医疗消费组合:爱尔眼科、通策医疗、康泰生物、沃森生物、康希诺生物-B、长春高新、锦欣生殖;(5)低估值组合:国药股份、一心堂、国药一致、中国中药、三生制药;(6)特药组合:人福医药、东诚药业;(7)疫情需求:关注华大基因、蓝帆医疗、金域医学、迪安诊断、硕世生物……【点击查看全文】
汽车行业:一文看透汽车景气现状 关注9股
投资建议: 整车板块重视龙头车企的业绩弹性,建议关注:长城汽车、广汽集团、长安汽车、上汽集团;零部件板块:①把握内需复苏带来的业绩向上拐点,建议关注:华域汽车、新泉股份、拓普集团、常熟汽饰、宁波华翔、保隆科技;②把握龙头长线成长机遇,建议关注:岱美股份、爱柯迪、科博达、福耀玻璃、玲珑轮胎; 电动车板块关注深度绑定中国大众MEB产业链的供应商:精锻科技、均胜电子、德赛西威(计算机组覆盖),大众电池壳供应商:敏实集团,热管理组件供应商:三花智控(家电组覆盖),高压电气系统组件供应商:宏发股份(电新组覆盖)、得润电子、科博达……【点击查看全文】
计算机行业:商业银行入局券业利好金融IT
我们认为,金融 IT 需求的本质是:变化。“变化”体现在多个层面:第一,金融产品增加;第二,金融政策及制度变化;第三,金融客户的新设或收购、兼并等;第四,IT 技术本身的发展带来客户对产品更新的需求;第五,客户因差异化竞争带来的个性化需求。就商业银行取得券商牌照而言,直接体现新设金融机构带来的需求。另一方面,银行入局或扰动券业格局,差异化竞争重要性进一步提升,金融 IT 作为金融机构精细化管理和服务升级的工具,重要性也将不断提升……【点击查看全文】
汽车行业:从专利布局看苹果的汽车智能化战略
投资建议:汽车电动化和智能化蔚然成势,汽车有望成为继手机之后最大的智能终端,谷歌、华为、苹果、亚马逊、滴滴、阿里和腾讯等互联网巨头相继入局,通过专利图谱分析,我们发现苹果从自动驾驶、车体设计和人机交互等三个方面布局电动智能汽车,在全球科技巨头加速研发推进下,电动智能车有望加速到来,关注德赛西威和伯特利等智能网联行业龙头,建议关注均胜电子和华阳集团等……【点击查看全文】
食品饮料:核心选择确定性与性价比 关注7股
根据端午节最新出行数据,各景点游客恢复程度大约为正常情况下的 50%,建议关注适宜宅家场景的标的,短期看疫情影响下 C 端消费需求旺盛,长期看消费习惯培植带来 B 转C 更大价格向上弹性(高景气度有望持续半年到一年),关注安琪酵母(600298,买入)、安井食品(603345,买入),建议关注绝味食品(603517,未评级),其中安琪酵母看估值与业绩成长性在食品行业中性价比仍高;疫情防控常态化倒逼行业中小个体户出清,带来龙头市占率逆势提升,关注颐海国际(01579,买入),建议关注绝味食品(603517,未评级)、煌上煌(002695,未评级);现有调味品白马龙头表现依然强劲,业绩增长确定性强,调味品赛道优质,盈利能力突出,建议关注海天味业(603288,未评级)、中炬高新(600872,未评级)、千禾味业(603027,未评级)等优质酱油龙头,同时关注复合调味品大赛道下新公司切入成长机遇,建议关注颐海国际(01579,买入)、天味食品(603317,未评级)……【点击查看全文】
电子行业:全球科技产业格局重构 关注8股
继续看多中国科技产业龙头:继续关注受益创新及 5G 升级的消费电子龙头:鹏鼎控股、信维通信、立讯精密、歌尔股份、长信科技、光弘科技、飞荣达、顺络电子、电联技术等。半导体芯片设计国产化领域关注:卓胜微、斯达半导、澜起科技、圣邦股份、兆易创新、三安光电、华天科技、长电科技等公司。半导体材料设备国产化配套重点关注:风华高科、鼎龙股份、深南电路、安集科技、北方华创、中微公司等公司。5G 基站侧关注:生益科技、深南电路、飞荣达、东山精密、崇达技术等公司。面板关注龙头:京东方 A,TCL 科技等……【点击查看全文】
通信行业:光模块高景气延续 关注4股
对电信市场而言,在无线侧,每个基站对应的光模块不受基站的配置和所属频率影响,只与基站数强相关;同时随着数据流量的增长,传输侧的光模块也需要同步速率升级,因此光模块是 5G 产业链弹性最高板块,量价齐升带来高速光模块5G 业绩有望大幅提升,估值消化能力强;同时数通市场有望与电信市场需求基本同步,传输必需品确定性强,可进一步享受市场高估值溢价。考虑后续中国广电和中国移动共建共享 700M 网络(频率堪称黄金频率,5G 信号比 2G 信号还要好),光模块高景气有望延续数年,我们看好国内光模块行业中各具特色的优质公司。关注标的:光迅科技(002281.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、剑桥科技(603083.SH)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)……【点击查看全文】
交运行业:航空日均较五一提升41% 关注3股
外航陆续公布复航中国航班计划,国际航线出现向好迹象,预计后续随着海外疫情影响减弱,“五个一”政策会持续边际松动,国际航班也有望逐步增加和恢复。目前板块估值筑底。建议关注中国国航(601111.SH)、吉祥航空(603885.SH)和春秋航空(601021.SH)……【点击查看全文】
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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