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7月31日晚间重要行业研究汇总(附股)

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2020-07-31 18:01
摘要:我们认为,随着北斗三号开通运行,5G 网络逐步普及,以及运营商正加快 CORS 网建设,“北斗+5G”技术的智能化应用进一步成熟,有望开辟数百亿新应用场景市场。“北斗+5G”的技术融

我们认为,随着北斗三号开通运行,5G 网络逐步普及,以及运营商正加快 CORS 网建设,“北斗+5G”技术的智能化应用进一步成熟,有望开辟数百亿新应用场景市场。“北斗+5G”的技术融合有望加速北斗高精度导航在车联网、智能驾驶、智慧城市、物联网等多种应用场景下的推广,建议重点关注北斗高精度应用龙头华测导航、中海达……【点击查看全文】
银行行业:下半年积极财政仍将持续发力 关注2股
投资建议:专项债助力中小银行,提高信用投放能力,低估值银行股具备配臵机会。下半年我国财政政策工具充足,财政空间依然存在万亿元规模,下半年财政支出增速有望恢复至 10%左右。中小银行获取地方政府专项债补充核心一级资本后,信贷投放能力增强毋庸臵疑,有助于帮助中小微企业和民营企业渡过难关,宽信用效果将更加显著,城商行和农商行在银行股反弹中更加受益……【点击查看全文】
水泥行业:华东淡旺季切换 关注5股
投资建议:下半年水泥供需依然向好,一是受益政府专项债等政策刺激以及基建项目审批放量,二是前期水泥叠加导致企业主动错峰限产,三是长江中下游地区洪灾结束后的灾后重建。投资思路上看好两大区域的边际变化:华东(淡旺季切换弹性最大)、中南(灾后重建最受益),标的上峰水泥、塔牌集团、万年青、华新水泥、海螺水泥等……【点击查看全文】
汽车行业:乘用车整车关注经营韧性强 关注2股
投资建议:疫情不改行业中长期趋势,考虑到库存周期的改善和疫情得到控制后批发、终端需求的企稳,乘用车整车关注经营韧性强、低估值高股息率龙头上汽集团及有望迎库存需求周期的广汽集团(A/H),零部件板块关注盈利能力稳定性高、低估值高分红品种华域汽车……【点击查看全文】
基础材料:下一代无钴电池猜想 关注6股
下一代正极有循环寿命,安全性能等问题需要解决。一方面正极材料的合成难度较普通正极大幅提升,需要采用离子掺杂、正极包覆等工艺进行改性,另一方面负极、电解液方面也需要配合研发专用产品。由此,我们认为有先进研发能力伴随锂电龙头实现产品协同的材料企业,将获得更强的客户粘性与先进产品的先发优势。估值与建议重点关注锂电与材料环节龙头,关注:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、容百科技、当升科技……【点击查看全文】
传媒行业:短视频CP之于影视CP 关注5股
投资建议:短视频 CP 正在崛起,我们看好三类短视频 CP:1)全新公司制作短视频内容,多为非上市公司立足自身优势资源、禀赋发力短视频内容制作;2)影视公司延伸至短视频制作,慈文传媒、中广天择、华策影视、奥飞娱乐、捷成股份;3)并购重组介入短视频制作,姚记科技、元隆雅图、因赛集团……【点击查看全文】
汽车行业:产销环比攀升现暖意 关注5股
我们认为车市已经站在需求恢复的起点,板块投资情绪有望复苏。整车板块:依然建议布局强产品周期的长城 H、长安。新能源车中,关注整车业务存在估值提升空间的比亚迪,建议关注蔚来。重卡板块:需求有望维持高位,关注重卡三剑客(重汽 A/H 和潍柴)。经销商板块:优先布局豪华品牌经销商,包括中升、永达。零部件板块:看好主题性机会+板块性反弹,关注银轮、敏实,建议关注均胜、福耀……【点击查看全文】
建材行业:基建与旧改受益明显 关注9股
投资建议1)基建角度,水泥和减水剂是优先受益板块。我们认为水泥有三个投资思路,一是基建弹性大的品种;二是全年角度来看,重点关注与 2020年基建投资计划大幅提升的地区相关的品种;三是从中长期来看,在水泥板块仍保持较高景气度的背景下,建议关注区域集中度高、价格弹性大的品种。受益标的包括海螺水泥、冀东水泥、塔牌集团、天山股份、金圆股份、祁连山、宁夏建材。另外,继续关注基建业务占比高的减水剂龙头苏博特。2)旧改角度,建议关注防水、建筑涂料和管材的行业龙头,受益标的包括东方雨虹、科顺股份、三棵树、伟星新材、永高股份……【点击查看全文】
保险行业:6月保费环比改善明显 关注4股
投资建议:新冠疫情防控取得重要成效,代理人线下展业稳步推进,疫情刺激居民风险保障意识增强,险企加大增员激励,拓展保障型产品销售力度,负债端改善。长债收益率筑底反弹,险企投资端改善可期。当前价格对应板块 2020 年 P/EV 在 0.63-1.00倍之间,估值处于历史低位,性价比高,建议关注板块配置价值。关注顺序为:新华保险(601336.SH)、中国人寿(601628.SH) 、中国平安(601318.SH)、中国太保(601601.SH)……【点击查看全文】
医药行业:零售药房标的业绩持续高速增长 关注4股
从2018年至今,受益于行业集中度提升和处方药外流,零售药房标的业绩持续高速增长,驱动二级市场股价持续上扬且收益率显著领先于大盘。近期,通过对行业的紧密跟踪和细致分析,我们认为:行业集中度提升和处方药外流两大趋势边际增强,零售药房板块持续出现积极的边际变化。重点关注:益丰药房、大参林、老百姓、一心堂……【点击查看全文】
房地产:城市群协同促行业平稳发展 关注6股
近期,部分热点城市政策有所收紧,我们认为这恰是“松紧结合”以实现行业稳步发展的体现。同时,城市群、都市圈一体化发展体制机制创新的过程中,不排除更多城市通过人才引进及落户宽松等政策进一步促进潜在需求释放的可能。建议关注:(1)低估值、稳增长的规模型房企:万科 A、保利地产、金地集团;(2)受益于边际改善的成长标的:金科股份、中南建设、阳光城;(3)A 股物业板块优质标的:招商积余等……【点击查看全文】
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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