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中金网商品周评:黄金屡刷历史新高 单周爆涨逾

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2020-08-01 18:00
摘要:原标题:中金网商品周评:黄金屡刷历史新高 单周爆涨逾70美金 【一周综述】 本周黄金多头大爆发,由于受到全球低 利率 和各国央行广泛推出的刺激措施推动,叠加美元整体趋于弱势

原标题:中金网商品周评:黄金屡刷历史新高 单周爆涨逾70美金

  【一周综述】

  本周黄金多头大爆发,由于受到全球低利率和各国央行广泛推出的刺激措施推动,叠加美元整体趋于弱势,致使市场避险资金持续涌入黄金,黄金在本周屡创历史新高,在7月27日现货黄金单日涨逾40美金,突破历史高位,盘中最高到1944.48美元/盎司。打破了2011年时最高约1921美元/盎司历史记录。此后黄金一路高歌猛进,频频刷新新高,本周一度最高上探至1982.97美元/盎司,最终报收1975.37美元/盎司,单周涨幅3.91%。

  相较于黄金而言,由于受到疫情影响,市场对于经济复苏担忧加剧,进而引发资金对于燃料需求的担忧,原油市场表现不尽如人意,布油表现平平,本周微涨0.42%,而美油则下跌近2.5%。具体来看,美国WTI原油9月期货报40.27美元/桶,布伦特原油9月期货报43.52美元/桶。

  【黄金】

  【事件回顾】

  1、国际金价创历史新高!2500美元在招手牛市远未结束

  7月27日,黄金多头再度爆发,截至目前,现货黄金升破1920美元/盎司,已经刷新纪录新高。

  地缘紧张局势升级、美元走软、国债收益率下降、欧洲央行的宽松政策以及市场对更多的财政刺激措施的预期等因素共同推升贵金属价格飙涨。

  从历史上黄金牛市的波动特点来看,金价仍有巨大的上涨空间。在分析黄金的牛市和熊市周期时需要提前下一个定义,黄金的牛市周期就是金价在经历的一轮涨跌之后会登上一个新的台阶;熊市周期是金价在经历一轮涨跌之后还会原地踏步。

  从1968年金价市场化以来到2015年底黄金经历6个完整的周期。

  第一个周期是从1968年1月到1976年8月,越战导致美国双赤字严重,美国超发货币引爆美元危机,原有的货币体系破裂,金价最高上涨了4.5倍;第二个周期是从1976年8月到1985年2月,美国经济陷入滞涨,物价飞速上涨,有的年份CPI超过10%,金价最高涨了7.09倍,这两个周期是黄金的牛市周期。

  2、黄金冲破1965再刷历史新高白银暴拉超4%

  周二(7月28日)亚市早盘,贵金属市场再度暴动,现货金短线急涨刚刚冲破1960美元,与此同时,白银扩大涨幅至3%,7年来首次站上25美元关口。昨日,现货金一举突破历史新高,最高触及1949美元,当日涨幅超40美元,周二亚市早间,金价重拾凌厉涨势,多头再度爆发,接连冲破1950以及1960两大关口,最高触及1967美元附近,日内涨超20美元。

  白银的涨幅超过了黄金,因为其获得了对全球制造业反弹和矿山供应受干扰预期的额外提振。由于长期政治和经济动荡的前景提振了避险需求,因此贵金属正在飙升,预计会进一步上涨。

  市场分析人士认为,周一美元指数跌至两年来新低,是当天金价上涨的主要原因。周一美元指数触及两年低位,因国际紧张局势和对美国经济的担忧,全球最大经济体美国的新增病例数没有显示出放缓迹象。经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya称,美元正在失去避险吸引力,随着美元下跌,你将继续看到黄金大涨。

  3、黄金ETF持仓量屡创新高短期波动或加剧

  随着国际黄金价格持续上涨,布局黄金ETF的资金持续增多。数据显示,今年以来国内黄金ETF的规模增长了逾80亿元。

  金价在连续多日强势上涨后,周二出现了一定波动。对此,多位黄金ETF基金经理表示,虽然从历史经验来看,黄金不如股票长期回报高,但由于未来经济复苏可能一波三折,这将让黄金在未来三至五年的表现相对强势。不过,由于地缘局势等因素引起的短期市场情绪宣泄后,也需要做好迎接波动加剧的风险准备。

  Choice数据显示,截至7月27日,国内黄金ETF品种总规模已接近233亿元,较去年末的147亿元增长近60%。年初以来陆续布局黄金ETF的基民亦获得了不错的投资回报。

  华安黄金易ETF基金经理许之彦认为,从中长期来看,全球流动性宽松、投资者抵御风险需要以及黄金本身的稀缺性,导致大资金增配黄金ETF的需求提升,黄金类ETF持仓量也屡创新高。

  4、市场又进入抛售一切模式?黄金一度暴跌超30美元

  周四(7月30日),市场重磅事件云集:美国二季度GDP初值年化季率下跌32.9%,创下历史最大降幅;美国上周初请失业金人数连续第二周增加,创四周高位;美国总统特朗普在社交发文,建议推出2020年大选日期……

  除此之外,全球新冠肺炎疫情形势严峻,欧洲出现第二波爆发的迹象、日本新增确诊病例连续第二天突破1000例……这些都引发了市场的担忧情绪!今天,全球市场几乎有所资产都遭遇了抛售,尤其是欧美股市、原油,此外金银等贵金属也是大跌。

  欧美股市大跌,早盘道指一度跌超500点;布油、美油今天重挫;现货黄金跌势加剧,一度下破1940关口,最低1939.75美元/盎司,最多暴跌超30美元。IG Markets分析师Kyle Rodda表示,金价这种表现是很典型的投资者获利了结。

  5、金价下跌势将终结2017年底以来的最长升势

  金价周四下跌,因持有空头头寸的投资者在连续九个交易日上涨后获利了结,不过金价仍徘徊在纪录高位附近,后市仍看涨。

  1831 GMT,现货金下跌0.9%,至每盎司1,952.30美元,势将终结2017年12月以来最长上涨行情。美国黄金期货收报每盎司1,942.30美元,下跌0.6%。

  道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“我们看到黄金头寸开始增加,不仅是机构方面,最近我们还看到散户资金流入大幅增加。”

  金价上日接近周二触及的每盎司1,980.57美元的纪录高位,此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变,同时承诺将在必要时使用各种工具,以支撑经济从疫情中复苏。

  与此同时,美国第二季度国内生产总值(GDP)出现创纪录萎缩,美国总统特朗普在推特上发表有关推迟11月美国总统选举的言论,引发美国股市抛售和公债收益率下降。

  【分析点评】

黄金。png

  黄金方面,在过去的11个交易日中,金价在10个交易日中录得上涨。仅本周,金价就有四个交易日创下历史新高。作为避险工具的黄金今年迄今已上涨30%,受全球低利率和各国央行广泛推出的刺激措施推动。黄金被视为抵御通胀和货币贬值的避风港。

  事实上,尽管美元走强,但金价今天仍出现了大幅上涨。

  分析师称,下周有很多因素有待观察,但除了人气转变外,目前没有任何因素能阻止黄金的看涨趋势。

  “当我放眼望去,没有什么能让金价大幅下跌。只有当交易者的情绪发生强烈变化时才会如此,”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman说。“当我们触及新高时,我通常倾向于强调谨慎,关注回调并进行一些整固的几率。”

  目前,利好的经济消息对黄金有利,因为好于预期的经济数据提高了通胀预期。

  “我预计金价下周将触及2000美元,”Millman说。“在我们看来,由于政策利率已经处于甚至低于零区间,对金价的支撑将越来越多地来自通胀上升,”美国银行全球研究表示。该研究预计,金价将在未来18个月触及3000美元。

  自3月中旬美元指数攀升至103以来,美元一直处于自由落体状态。在过去的4个半月里,美元的崩溃使其贬值了10%。

  【原油】

  【事件回顾】

  1.API原油库存超预期大降683万桶美油短线走高坚守41关口上方

  北京时间周三(7月29日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至7月24日当周API原油库存减少682.9万桶,预期增加0万桶;汽油库存增加108.3万桶;精炼油库存增加18.7万桶;数据公布后,美油短线小幅走高,收报41.08美元/桶,跌幅收窄至1.25%。

  美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存降幅远超预期,汽油和精炼油库存均意外增加。

  API公布,截至7月24日当周,美国上周原油库存减少682.9万桶至5.31亿桶;库欣原油库存增加114.4万桶。API公布,上周汽油库存增加108.3万桶;上周精炼油库存增加18.7万桶。API数据还显示,美国上周原油进口减少130万桶/日。

  2。石油走向穷途末路? OPEC为需求每况愈下做准备

  新冠疫情危机或许已经引爆各界长久预见的石油需求转折点,这也是石油输出国组织(OPEC)心中的关注焦点。

  今年稍早,疫情导致全球原油日均消费下滑多达三分之一,在此同时电动车辆与日俱增,还有市场朝可再生能源靠拢,已经促使各界一再下修长期石油预估。

  一些OPEC官员不禁要问,今年需求锐减是否预示着市况永久转变?如果石油年代即将进入尾声,怎么样才能最好地控制供应?

  就在12年前,OPEC国家手上还现金满满,当时因为需求激增而导致油价冲上每桶逾145美元的高点。

  3。油价急挫因美国经济数据疲弱和政治不确定性

  油价周四大幅下跌,由于美国经济数据不佳,美国总统特朗普暗示美国应该推迟11月的总统大选,搅乱了市场。

  在特朗普发表推文,提高了推迟选举的可能性之后,投资者抛售了风险较高的资产。美国大选日期被写入美国宪法,但特朗普的言论被视为对即将到来的大选公正性的攻击,令投资者感到担忧。

  油市从日低反弹,美国原油结算价下跌1.35美元,至每桶39.92美元,跌幅3.3%,盘中稍早曾下跌5%。

  周五到期的布兰特原油期货下跌0.81美元,至每桶42.94美元,跌幅1.9%。

  “如果选举日期受到挑战,美国可能会出现严重的政治不确定性,”纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示。

  美国经济第二季出现大萧条以来最严重的萎缩,显示出冠状病毒对美国这个全球最大石油消费国的破坏性影响。

  【分析点评】

布油。png
美油。png

  原油方面,得益于美元稳步走弱和OPEC在产量方面的克制,原油价格在7月份走高。石油输出国组织及其盟国的大幅减产帮助原油期货4月份跌至零水平下方之后反弹,但是前所未有的减产力度将在几天之内放松。

  OPEC+在减产大约10%之后,下个月的产量将会增加每天约150万桶。尽管如此,美国原油库存显示出收紧迹象,目前处于4月以来的最低水平。美元现货指数也创下了自2018年1月以来的最差月度表现,增强了以美元交易的大宗商品的吸引力。

  Blue Line Futures LLC驻芝加哥的首席市场策略师Phil Streible表示:“原油库存大幅下降, OPEC和一些炼油厂在平衡市场方面做得很好。美元下跌也帮助支撑了原油”

  然而,由于冠状病毒大流行冲击力需求,原油期货价格一直处于狭窄的交易区间内。埃克森美孚表示,进入2021年相当长时间后,石油消费才有望恢复。

责任编辑:河南金融网

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