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公募基金年度战役前奏: 权益基金赚钱效应报喜

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2019-09-27 18:00
摘要:距离2019年三季度收官仅剩下一个交易日,随之,公募基金又一季度的业绩榜单也将尘埃落定。目前来看,公募权益类基金今年以来的战果依然可圈可点,透露出不少惊喜。 同花顺iFin

距离2019年三季度收官仅剩下一个交易日,随之,公募基金又一季度的业绩榜单也将尘埃落定。目前来看,公募权益类基金今年以来的战果依然可圈可点,透露出不少惊喜。

同花顺iFinD统计,截至9月25日,353只有可比数据的普通股票型基金平均收益率为36.37%,偏股混合型基金平均收益率也约为33.99%,均远超同期A股大盘。

毋庸置疑,权益类基金的高收益与股票市场给力有很大关系,但对比差距亦可见,踏准节奏,选对股票依然是制胜的关键之举。

根据21世纪经济报道记者了解,今年以来业绩突出的权益类基金基本上都选择重仓配置了医药、农业、消费、科技等行业板块,包括目前涨幅排名靠前的广发双擎升级、交银成长(519692)30混合、博时医疗保健、万家行业优选、银华内需精选等,都是如此。而四季度,这些板块的表现大概率会影响到一众基金的业绩。那么,谁能笑到最后,谁又能问鼎年度公募基金业绩的冠军?现在是个问号,却也是一种期待。

权益类基金今年收益喜人

截至9月25日,今年以来上证综指累计涨幅为17.45%,深证成指更好一些,累计涨幅30.73%,但即便与后者相比,普通股票型基金和偏股混合型基金的同期平均收益率依然跑赢。

具体来看,截至9月25日,今年以来普通股票型基金平均收益为36.37%,其中有66只(份额分开计算)年内收益超过了50%,涨幅靠前的有广发多元新兴、广发医疗保健、农银汇理医疗保健、鹏华养老产业、国联安科技动力等,年内净值涨幅均在70%以上。而下跌的基金数量为零,有5只基金的涨幅不足5%。

偏股混合型基金方面,截至9月25日的同期平均涨幅为33.99%,涨幅超过50%的基金有108只,其中4只涨幅超过了80%,包括广发双擎升级、交银成长30、博时医疗保健和交银经济新动力,四者年内收益率分别为86.77%、86.21%、81.52%和80.61%,这也是目前公募基金业绩排名的前四甲,第五甲暂为万家行业优选,年内涨幅为79.11%。

值得一提的是,目前年内收益率超过70%的股混型基金就有15只,净值差距较小,因此排名争夺异常激烈。拿9月末来说,股票市场部分板块个股出现震荡,就有不少权益类基金净值发生波动,如银华内需精选、国联安优选行业、信达澳银新能源产业等跌幅较大,拖累排名短时下滑。

从基金经理角度看,目前最为引人注目的便是广发基金的刘格菘。上文提到的普通股票型基金现时冠军广发多元新兴,以及偏股混合型基金现时冠军广发双擎升级,两者的基金经理都是他。

公开资料现实,刘格菘的公募生涯起步于以进攻风格凌厉而著称的中邮基金,2014年9月转投融通基金,2017年6月才加入广发基金,也是一位“一拖多”的基金经理,合计管理过13只基金。历史业绩看,刘格菘的投资风格较为鲜明,这在其过去几年的业绩表现中也可窥一斑,他对成长股较为热衷也更为擅长。

2019年半年报显示,广发多元新兴前十大重仓股分别为康泰生物(300601,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、紫光国微(002049,股吧)、北方华创(002371,股吧)、健帆生物(300529,股吧)、中国软件(600536,股吧)、欧普康视(300595,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、长春高新(000661,股吧)、兆易创新(603986,股吧)。而广发双擎升级的前十大重仓股分别为圣邦股份、康泰生物、三安光电(600703,股吧)、隆基股份、亿纬锂能(300014,股吧)、欧普康视、中国软件、齐心集团(002301,股吧)、伊利股份(600887,股吧)和科大讯飞(002230,股吧),难得的是尽管前两大重仓股相同,但两只基金的“前十大”重合度只有50%。

刘格菘会是问鼎今年业绩冠军的基金经理吗?这一方面要取决于其四季度表现能否再接再厉;另一方面,还要看其他基金经理有没有后来者居上。综合刘格菘近期观点,其对科技股的热情不变。依然认为以电子、计算机为代表的科技成长股,有望受益于华为等龙头公司产业链向国内转移、国产电脑替代带来的中长期机会。并表示,未来,随着越来越多的参与者认同科技产业的发展趋势,科技成长股有望走出一轮长牛、慢牛行情。

竞争激烈或有以守为攻

再看刘格菘的竞争对手,截至9月25日仅次于刘格菘的是交银成长30的基金经理郭斐。据半年报显示,该基金前十大重仓股分别为亿纬锂能、欣旺达(300207,股吧)、新城控股(601155,股吧)、理工环科(002322,股吧)、沪电股份(002463,股吧)、亿嘉和(603666,股吧)、汇顶科技(603160,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、中南建设(000961,股吧)、广和通(300638,股吧)。

对比可见,虽然郭斐的投资风格也偏向于科技成长股,其在半年报中亦表示,以5G为引领的一轮科技产业新周期、以芯片为代表的产业转移大趋势等都越发清晰,历史前进的车轮不可阻挡,但在个股选择上,与刘格菘还是存在很大差异,而这些个股未来的差异性表现就很可能决定他们的排名。

事实上,截至记者发稿时,以9月26日更新的数据,刘格菘与郭斐都暂时退下阵来,由于当日广发双擎升级净值下跌4.13%、交银成长30下跌3.47%,使得原本排在第三位的博时医疗保健追了上来,暂居首位,而至此,年内涨幅超过80%的基金已经归零,博时医疗保健最新涨幅为79.98%。

因9月26日净值下跌较大而排名下滑多的基金还有交银经济新动力(310328)、万家行业优选、广发创新升级、国联安优选行业、银华内需精选等。后两者当日跌幅分别为5.05%和6.13%,不难推测,这两只基金仓位较重,且科技成长股持股集中度较高。

有上海的基金经理向21世纪经济报道记者分析表示,目前还不能看出年度冠军会花落谁家,包括刘格菘、郭斐等在内,不少基金经理都有可能,其实最关键的问题,市场该关心的是股市的四季度行情将怎样走。科技股行情在现下看来并未结束,但也不排除有基金经理以守为攻,见好就收。

责任编辑:河南金融网

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