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嘉实基金归凯:中长期看好四大投资方向

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2020-03-25 18:01
摘要:炒股就看金麒麟(603586,股吧)分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 新浪财经讯 3月25日消息,全球金融市场暂别“至暗时刻”!今日亚太市场再迎狂欢,周三

炒股就看金麒麟(603586,股吧)分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

新浪财经讯 3月25日消息,全球金融市场暂别“至暗时刻”!今日亚太市场再迎狂欢,周三,受外围暴涨刺激,A股大涨超2%,大消费新基建携手走强!火爆行情能延续吗?今日,嘉实基金(博客,微博)成长投资策略组投资总监归凯分享: 看长做短,发现明日之星。

嘉实基金成长投资策略组投资总监归凯分享市场看法,他在直播中表示,中长期看好四大投资方向。现在国际经济环境倒逼中国从传统的靠基建、地产、外贸驱动的转向靠内需消费、靠科技创新驱动,加快转型的步伐。这些领域其实长期还是受益于中国经济转型的方向。

消费无论中外都是持续出牛股的领域。之所以这样是因为消费品本身其实具备通胀的模型特点,无论是茅台五粮液(000858)还是低端的酱油,长期都是涨价的,长期的市场规模都在不断扩大,在里面长期经营的公司都容易做大。本身中国其实消费潜力也还是非常大的,并没有被市场充分得认知。消费我们既看好传统的消费升级,也看好新的消费、新兴的服务,像医疗、教育、检测等等都是随着人们生活水平提升兴起的一些行业。

第二是大健康行业,这个行业也是长期空间巨大,也是容易出牛股的领域。因为医药公司本身公司的差异非常大,特别是制药的公司,研发管线不一样,公司的差异非常大,表现完全不一样。另外,医药行业对政策比较敏感,特别是国内的医保有控费压力的情况下,这也是需要关注的。

大健康长期看好医疗服务,包括医疗器械、创新药,也包括有独家赛道的特色品种,受医保政策影响有机会的。

第三是科技板块。投资科技股必须得契合科技创新周期,从硬件到软件,有商业边线的过程,这样效果才会好。另外,投资科技股不能乱投,因为科技本身是赢家通吃的特征,无论是大的公司还是小的细分行业的公司都有这个特征,科技股一定是要在龙头公司里选。另外,投资科技还要注重技术的迭代空间,如果技术的迭代空间变小了,一些公司可能压力就会非常大。另外,业绩非线性增长的特点。

所以,投资科技股还是要认它的这些属性,这样投资科技股有相对比较好的效果。

第四是制造业。制造业是中国强国的基础,但是制造业长期是靠成本的下降、效率的提升,提高产生的渗透率。所以,工业品长期都是降价的,长期是通缩模型。长期降价的话,量的上涨会弥补价格的下跌,市场空间还会增大。但是一旦过了拐头之后,量的增加弥补不了价格的下跌,到时市场规模就会停滞不前,一些公司就会受到估值、业绩的“双杀”。

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